Commercial · Finanzas / Banca

Agente IA para entidades financieras y fintech.

Calibrado para finanzas / banca, operativo en 7-21 días. RGPD nativo (alojamiento en Europa). Garantía de resultado o reembolso. Tarifa: 997€.

~600 fintech activas en Francia
Contexto de mercado
48h
maqueta construida sobre su caso
7-21d
Puesta en marcha
Específico para su actividad

Por qué Finanzas / Banca necesita un agente dedicado.

Fintech B2B (pagos, lending, tesorería, contabilidad automatizada): ciclos de venta muy largos (6-18 meses), entrada en relación crucial. Outbound hacia DAF / CFO / Treasurer con cualificación fina (tamaño de empresa, stack actual, dolor preciso). Compliance KYC/AML que integrar en la cualificación.

Orkelia Commercial para Finanzas / Banca está calibrado con el vocabulario preciso de su actividad. Ejemplos de casos tipo gestionados: Outbound DAF mid-market · Treasurer de gran grupo · CFO de scale-up · tesorería B2B · lending alternativo · automatización contable.

Funcionalidades

6 capas de negocio finanzas / banca.

  • Captación 24/7 omnicanal · DM Instagram + WhatsApp + formulario web + teléfono enrutado
  • Cualificación de negocio · el agente hace las preguntas adecuadas según su proceso
  • Respuestas calibradas en su tono · ni rígidas ni genéricas
  • Escalado inteligente · notificación solo ante señales críticas
  • Sincronización con herramientas de negocio · CRM, ERP o su stack actual
  • RGPD nativo · datos almacenados en Europa, DPA incluido, derecho de acceso/supresión en 30 días

¿Está en este segmento?

30 min por videollamada para entender su caso + cualificar la oportunidad. Sin pitch, sin compromiso.

Reservar una auditoría de 30 min →

Preguntas frecuentes

¿Qué hace concretamente un agente IA para entidades financieras y fintech ?
Responde a las solicitudes que llegan fuera del horario — por la noche y el fin de semana — en su web, Instagram o WhatsApp: cualifica la solicitud, propone una franja horaria o una respuesta adecuada y, después, le transmite una ficha clara. Usted mantiene la validación: el agente propone, usted decide.
¿Cuánto tiempo se necesita para ponerlo en marcha ?
La demostración se construye sobre su web en 30 segundos, sin registro. Un agente en producción se configura en unos días, sin ninguna competencia técnica por su parte: Orkelia se ocupa de todo.
¿El agente sustituye a mi equipo ?
No. Se encarga de lo repetitivo (responder tarde, hacer seguimiento, filtrar, registrar la información) para liberar tiempo humano allí donde importa. El modo «validación» está activado por defecto: nada se envía sin su acuerdo, y los casos sensibles se escalan sistemáticamente a una persona.
¿Dónde se alojan los datos ?
En Europa (región UE). Los datos de su estructura le pertenecen: son exportables en cualquier momento y nunca se reutilizan para terceros. Conformidad RGPD por diseño.
¿Cuánto cuesta ?
La prueba es gratuita, sin tarjeta bancaria y sin compromiso. Las tarifas detalladas se presentan en la página de cada rama, y la auditoría de 30 minutos (gratuita) permite estimar con precisión lo que un agente puede automatizar en su caso antes de cualquier decisión.