Trading · Family office

Agent IA pour family offices mid-size 1-50 M€ AUM.

Calibré family office, opérationnel en 7-21 jours. RGPD natif (hébergement Europe). Garantie résultat ou refund. Tarif : Custom enterprise.

~1 800 family offices en France
Contexte marché
Custom enterprise
Tarif
7-21j
Setup
Spécifique à votre activité

Pourquoi Family office a besoin d'un agent dédié.

Family offices mid-size (1-50 M€ AUM) : trop petits pour Bloomberg Terminal (24 000€/an inadapté), trop sophistiqués pour outils retail. Predator + complémentaires (Sentieo, Koyfin) = stack idéal entre 200-800€/mois.

Orkelia Trading pour Family office est calibré avec le vocabulaire précis de votre activité. Exemples de cas types gérés : Allocations actions cotées · obligations corporate · ETF thématiques · positions Form 4 insiders · macro géopolitique.

Fonctionnalités

6 couches métier family office.

  • Capture 24/7 omnicanal · DM Instagram + WhatsApp + formulaire site + téléphone routé
  • Qualification métier · l'agent pose les bonnes questions selon votre process
  • Réponses calibrées dans votre ton · ni rigide ni générique
  • Escalade intelligente · notification sur signaux critiques uniquement
  • Sync outils métier · CRM, ERP ou votre stack actuelle
  • RGPD natif · données stockées Europe, DPA fourni, droit d'accès/effacement 30j

Vous êtes dans ce segment ?

30 min en visio pour comprendre votre cas + qualifier l'opportunité. Sans pitch, sans engagement.

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